صافولا السعودية تعلن عن إصدار صكوك بقيمة 1 مليار ريال

صافولا السعودية تعلن عن إصدار صكوك بقيمة 1 مليار ريال

Bayanaat.net – انتهت مجموعة صافولا اليوم الثلاثاء من طرحها لإصدار الصكوك بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقيمة بالريال بقيمة 1 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن عدد الصكوك بلغ 1000 صك بقيمة 1 مليون ريال للصك، فيما بلغ عائد الصكوك سايبور 6 شهور + 160 نقطة أساس، وبلغت مدة الاستحقاق 7 سنوات.

وسيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها ما لم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.

وأشارت إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار، في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة.

وقالت إنه نتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الاسمية للصكوك السابقة من 1.5 مليار ريال إلى 993 مليون ريال.

حيث تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار، مبينة أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت أكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.

هذا وقد أعلنت “مجموعة صافولا” في يونيو الماضي، عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج.